相談の流れ
どんな保障・資金・備えが必要かは、 今の生活水準、家族構成、個々の心配ごと、 将来の計画などによってそれぞれに異なります。 だから保険を選ぶ前に、自分の場合は、 どんな保障・資金・備えがいつまで、どのくらい必要かを きちんと算出することが大切！
老後資金・資産形成 相談の流れ
- 公的年金額がわからない
- 歳をとるとケガ・病気が心配
- 老後のお金はどれだけ必要？
- 効率的にお金を増やしたい
- 公的年金額がわからない
- 歳をとるとケガ・病気が心配
- 老後のお金はどれだけ必要？
- 効率的にお金を増やしたい
保険の相談フローチャート
※ご加入中の保険証があると、具体的なお話ができます。ぜひお持ちください。
01
ヒアリング
- 現在のお悩みや不安をお聞かせください。
- 契約中の保険がある場合、保障内容を一緒に確認します。
02
シュミレーション
- ライフプランを基に必要な保障額を算出します。
- いつまでにどれくらいの保障が必要か分かりやすくシミュレーション。
03
加入保険の確認
- ご加入中の保険があっているか確認。過不足がなければ継続をおすすめします。
- 未加入であったり、過不足があればプランをご提案します。
04
問題・課題の確認
- どのような備えがいつから・いつまで、どの位足りないかを明確化。
05
解決方法のご提案
- シミュレーション内容にあわせて、お客さまにぴったりのプランをご提案します
- 複数社の保険商品を比較、検討いただけます。
06
保険プラン完成！
- ご納得いただけたら、そのまま加入手続きを行います。
- ご加入後のアフターフォロー、給付金ご請求、住所変更なども窓口で対応します。
資産形成相談フローチャート
※ 年金定期便があると、具体的なお話ができます。ぜひお持ちください。
01
ヒアリング
- どのような資金(教育資金・住宅購入資金・老後資金など)を準備したいのかをお聞かせください。
02
ライフプランの確認
ライフイベントを可視化することで将来にお金が必要となるタイミングを確認します。
03
シミュレーション
- いつまでにいくら必要になるのかを確認します。
04
問題・課題の抽出
- 必要額と現状を確認し、ポイントの整理を行います。
05
解決方法のご提案
今からどのように準備していくのか、利用可能な制度や保険を活用した資産形成を含めご提案します。
06
資産形成プラン完成！
- ご納得いただけたら、そのまま加入手続きを行います。
- ご加入後のアフターフォロー、給付金ご請求、住所変更なども窓口で対応します。